Проведем анализ основных показателей мирового страхового рынка, положение России, в том числе и в сравнении с другими государствами, представляющими особый интерес с точки зрения изучения опыта постепенной либерализации страхового рынка. В частности, производится сравнительный анализ основных показателей страхового рынка России относительно рынков стран Центральной и Восточной Европы, а также Франции.
Сбор страховой премии мирового страхового рынка за 2005 г. составил 3.426 млрд. долл., из которых на страхование жизни (т.н. life) приходится 1.974 млрд. долл. или 58% от общего сбора премии и на страхование иное, чем страхование жизни (т.н. non-life) – 1.452 млрд. долл. или 42% от общего сбора премии.
Доля промышленно развитых стран в общем сборе премии в 2005 г. равна 88%, доля развивающихся стран – 12%.
Результаты страховой деятельности по мировому рынку в целом положительные, несмотря на американские ураганы, благодаря взвешенным ставкам премии и условиям страхования, ограничивающим характер и размеры убытков, а также тому, что большая часть рисков катастрофического характера была передана в перестрахование. Таким образом, убыточность в целом по всемирному рынку была ниже 100%. Эта тенденция сохраняется и сегодня, по предварительным результатам 2006 года.
Таблица 2.1. Совокупный сбор премии по всем видам страхования в 2005 г.
Регион Общий сбор страховой премии,
в млрд. долл. Доля страхования в мировом рынке, в % Премия в % от ВВП Премия на душу населения,
в долл.
2005 2004
США и Канада 1.221 1.179 35,66 8,97 3.735,1
Зап. Европа 1.241 1.163 36,23 8,44 2.482,8
Центр. и Вост. Европа 47 42 1,37 2,66 141,8
Япония 476 494 13,91 10,54 3,776,7
Юго-Вост. Азия 266 229 7,79 4,87 77,9
Лат. Америка 58 49 1,71 2,35 105,7
Океания 57 54 1,69 6,38 1.789,3
Африка 40 36 1,17 4,80 44,2
Ближн. Восток 16 14 0,48 1,45 55,1
Мировой рынок 3.426 3.264 100,0 7,52 518,5
Пром.разв.страны 2.999 2.894 86,0 8,96 3.286,8
Разв-ся страны 427 370 12,0 3,58 76,5
По данным начала ХХI-го века Россия входит в тройку лидеров среди наиболее быстро растущих национальных страховых рынков с реальным темпом роста страховых премий 26,7% . Следует отметить, что кроме России лишь несколько национальных рынков, чей годовой объем страховых премий в номинальных показателях превышает 10 млрд. долл., имеют такие же высокие темпы роста: страховые рынки Тайваня, Китая, и Гонконга.
Наиболее показательным является сравнение российского страхового рынка со страховыми рынками стран Центральной и Восточной Европы, как находящимися в наиболее близких условиях рыночной экономики переходного периода. Прежде всего, необходимо отметить, что по объему собранной страховой премии российский страховой рынок является крупнейшим среди рынков стран ЦВЕ и не сильно уступает в размерах страховым рынкам всех этих стран вместе взятых. Реальный темп роста страховых премий достаточно высок практически на всех рынках: от примерно 6% в Болгарии, Польше, Словакии и Словении до 21,3% в Румынии и даже 95,5% в Украине. Исключение составил лишь рынок Сербии и Черногории, где рост страховых премий в 2003 г. составил всего 1,2%. Сектор страхование жизни получил достаточное развитие только в Венгрии, Словакии, Чехии и Польше.
За счет того, что отношение страховой премии к ВВП (глубина рынка) достигло уровня 3,25%, Россия слегка вышла вперед относительно стран Центральной и Восточной Европы, в которых этот показатель в последние годы находится на уровне порядка 3% ВВП. Такие страны, как Болгария, Румыния и страны Балтии и имеют более низкие показатели в диапазоне 1,5-2% ВВП. Лишь в Словении и Чехии этот показатель превышает 4%, приближаясь к уровню стран с развитой рыночной экономикой.
Плотность страхования (страховая премия на душу населения) в странах Центральной и Восточной Европы различна и существенно связана с уровнем дохода на душу населения. Выделяется группа с менее низким доходом, куда можно включить Болгарию, страны Балтии, Сербию и Черногорию, Румынию и Украину, для которой показатель близок к 55 долл. США на человека. А также, группу более богатых стран, таких как Венгрия, Польша и Словакия, которым соответствует показатель в 200 долл. США на человека. Лидерами по размеру страховой премии на душу населения являются Чехия и Словения, имеющие порядка 370 и 730 долл. США на человека соответственно. По этому показателю Россия располагается несколько ниже среднего уровня ЦВЕ с плотностью страхования порядка 100 долларов на душу населения.
В России в начале 90-х годов прошлого века действовали чрезвычайно либеральные условия допуска на рынок, что привело к появлению чрезмерно большого числа страховых компаний с низким уровнем капитализации. Со второй половины 90-х гг. началось уменьшение числа страховых организаций с одновременным наращиванием уставного капитала.
В 2006 году тенденция сокращения численности страховых компаний, начавшаяся в 1996 году, продолжилась, причем темп сокращения количества страховщиков в связи с ужесточением требований страхового законодательства к минимальному размеру уставного капитала существенно возрос. Также, влияние на изменение численности страховых организаций начинает оказывать борьба Федеральной службы Страхового надзора с псевдо-страховыми налогосберегающими схемами и их основными операторами, а также процесс разделения страховых организаций по сегментам страхового рынка: страхование жизни, страхование иное, чем страхование жизни, перестрахование, необходимость которого предписана законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в ред. от 10.12.2003 г. №172-ФЗ.
В результате к началу 2007 года численность страховщиков России, впервые за последние полтора десятилетия, опустилась ниже показателя 1000 страховых организаций и таким образом приблизилась к уровню 1992 года. Стоит отметить при этом, что на своем пике, в 1995 году, эта цифра достигала 2800. Подавляющее большинство страховщиков относятся к акционерным обществам различного типа, представляющим сектор коммерческого страхования. В отсутствие специального законодательства весьма слабо развит сектор взаимного страхования. Государственное участие федерального уровня практически не сохранилось на современном страховом рынке России: участие государства в капитале бывшей национальной компании Росгосстрах сведено к уровню блокирующего пакета акций.
Несмотря на пристутствие на российском рынке практически всех основных ведущих страховых компаний мира, доля иностранного участия до сих пор невелика. По итогам 2006 года среди страховщиков первой двадцатки, обеспечивающей объем премии на уровне 2/3 всего российского рынка, не оказалось ни одной компании, входящей в состав транснациональных страховых групп.
Российское страховое законодательство находится в процессе своего формирования, хотя основы его уже заложены. Помимо специальной главы Гражданского Кодекса необходимо подчеркнуть важную роль, которую играет Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» с дальнейшими изменениями и дополнениями. Стоит также отметить, что первые некоммерческие страховые организации бывшего СССР (в период перестройки), а затем и России создавались фактически в законодательном вакууме, без должной юридической базы. Безусловно, работа по строительству законодательных основ страхования в России еще не завершена, и предстоит пройти еще ряд важных этапов, включая принятие изменений и дополнений к Гражданскому кодексу, Закона о взаимном страховании и ряда других законодательных актов, а также их систематизацию и взаимную увязку.
За последние пять лет основной тенденцией на страховом рынке РФ являлось неуклонное нарастание объемов сбора премии по страхованию иному, чем страхование жизни. По сравнению с 2002 годом объем премии в 2006 году вырос на 139%.
В том числе, премия по личному страхованию увеличилась на 139%, по страхованию имущества – на 153%, по страхованию ответственности – на 34%. Премия по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств возросла по сравнению с 2003 годом на 156,5%. Положительную динамику имели и объемы выплат по страховым случаям во всех видах страхования. В страховании жизни, начиная с 2003 года, тенденция роста объемов премии сменилась на активное ее сокращение. По сравнению с 2002 годом премия по страхованию жизни упала почти в семь с половиной раз. За прошедшие пять лет сохранилась тенденция по сокращению числа участников страхового рынка РФ. В 2002 году их насчитывалось 1 408 единиц, а на 01.10.07 – 869. При этом ежегодно на рынке появлялись новые страховщики, но количество ушедших с рынка превышало количество пришедших. Снижение числа страховых компаний обусловлено:
— ужесточением требований Федеральной службы страхового надзора по прекращению использования страхового поля в интересах оптимизации налогообложения клиентов;
— необходимостью приведения объемов уставных капиталов до необходимых размеров;
— снижением интереса юридических лиц к непрофильным активам в виде страховых компаний;
— активизацией процессов поглощения крупными страховщиками более мелких региональных с переводом их на положение филиалов.
Страховые выплаты за этот период выросли на 37,6% и составили 332,6 млрд. рублей (табл. 2.1).
Таблица 2.1. Показатели страхового рынка России (млрд. руб.)
Виды страхования 2004
год Прирост
к 2003 2005
год Прирост
к 2004 2006
год Прирост к 2005 2007 Прирост к 2006
Страховая премия (всего): 471,6 9% 490,6 4% 602,1 22,7% 563,5 24,9%
1. по добровольному страхованию: 320,4 -3% 291,1 -9,2% 337,1 15,8% 306,4 19,7%
по страхованию жизни 102,2 -32% 25,3 -75,2% 16,0 -36,8% 17,6 50,4%
иное, чем жизнь 218,2 21% 265,8 21,8% 321,1 20,8% 288,8 18,2%
по личному (кроме страхования жизни) 52,9 27% 64,0 21% 76,8 20,0% 72,3 14,5%
по имущественному (кроме страхования ответственности) 153,1 22% 185,6 21,2% 227,9 22,8% 201,1 19,3%
по страхованию ответственности 12,2 -5% 16,2 32,8% 16,3 1,0% 15,4 22,7%
2. по обязательному страхованию, в т.ч.: 151,2 47% 199,5 32% 265,1 32,9% 257,1 31,7%
ОСАГО 49,2 98% 53,7 9,1% 63,9 18,9% 52,8 15,3%
ОМС 97,2 32% 140,7 44,8% 195,4 38,8% 198,2 38,0%
В связи с отсутствием данных о развитии российского страхового рынка за 2007 год на дату написания настоящего отчета, приводим информацию по состоянию на 01.10.2007 года. Согласно опубликованным данным (отчетность 1-С), общий объем страховой премии в за три квартала 2007 года по прямому страхованию составил 563,5 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,9%. Для развития страхового рынка в течение 2007 года характерны следующие основные тенденции:
1) Ускорение темпов роста сбора страховой премии до 24,9%. Основным фактором, повлиявшим на положительную динамику роста сборов страховой премии по рынку в целом, стал рост объемов реального страхования в условиях сокращения до минимума масштабов применения псевдостраховых схем, прежде всего, в страховании жизни. Прирост в добровольном страховании обеспечен за счет роста объемов имущественного и личного страхования (кроме страхования жизни).
2) Растут объемы регионального страхового бизнеса. Сводная картина по видам добровольного страхования, включая страхование жизни, плюс ОСАГО указывает на увеличение доли страховых премий, приходящихся на остальные регионы РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, с 39% за 9 месяцев 2006 г. до 45% за тот же период 2007 г.
Доля регионов прирастает за счет более быстрого развития страхования жизни и добровольного страхования ответственности на фоне укрепления позиций компаний федерального уровня в субъектах Федерации.
Похожие рефераты:
|
Дипломные работы 
